FLORENTIN TUCA, AVOCATUL VANZARII ASIBAN: BANCILE VOR INCASA BANII IN 3-5 LUNI

BCR, BRD-SocGen, Banca Transilvania si CEC vor incasa fiecare 87,5 mil. euro pana in toamna, sume care vor avea un impact important asupra profitului pe 2008.

BCR, BRD-SocGen, Banca Transilvania si CEC vor incasa banii din vanzarea companiei de asigurari Asiban in urmatoarele 3-5 luni, adica pana in toamna, afirma Florentin Tuca, managing partner al casei de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii, care a asistat bancile in procesul de vanzare.

Cele patru banci, care au vandut fiecare 25% din Asiban catre grupul francez Groupama, vor incasa cate 87,5 milioane de euro, valoarea totala a tranzactiei fiind de 350 de milioane de euro. Aceste sume vor avea un impact semnificativ asupra profitului celor patru banci pe 2008. Cea mai avantajata este Banca Transilvania, care in mai putin de jumatate de an a incasat aproape 180 de milioane de euro, o parte din suma - 90 de milioane de euro - provenind din vanzarea BT Asigurari catre Groupama in decembrie trecut.

Vanzarea Asiban le va aduce bancilor un plus important de lichiditati, foarte necesar in contextul actualei crize generate de scumpirea refinantarilor. Bancile au semnat miercuri contractul de vanzare a Asiban catre grupul francez. `Contractul are 70 de pagini, dar cu tot cu anexe ajunge la 400 de pagini`, spune Tuca. Casa de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii, una dintre cele mai mari firme de pe piata locala de profil, a fost selectata de banci in vara anului trecut pentru a le asigura asistenta juridica la vanzarea Asiban.

`Prima intalnire cu cei trei actionari care au decis sa vanda, BCR, BRD si Banca Transilvania, a avut loc in august 2007. La vremea aceea, CEC inca nu se decisese sa vanda. In toata aceasta perioada, cea mai dificila misiune a fost cea de a asigura coerenta strategiei de vanzare, dat fiind faptul ca erau patru vanzatori, care puteau avea pozitii divergente cu privire la strategia de vanzare, anumite conditii contractuale sau pret`, povesteste Tuca, intr-un interviu acordat ZF.

Pentru prima faza a vanzarii, cea de pregatire a camerei de date pentru realizarea proceselor de due dilligence (audit in vederea preluarii), au lucrat 15 avocati. Camera de date a fost virtuala (electronica), iar pregatirea acesteia a durat doua luni.

Echipa s-a restrans la cinci avocati in faza a doua a vanzarii, cea de analiza comparativa a contractelor propuse de potentialii cumparatori si de negociere finala. Cei cinci avocati sunt Florentin Tuca, coordonatorul proiectului, Sorin Vladescu si Ciprian Dragomir, parteneri ai casei de avocatura, Sebastian Radocea, managing associate si Cristian Radu, senior associate.

Initial, actionarii Asiban au primit opt oferte neangajante de la mari grupuri financiare ca AXA (Franta), Groupama (Franta), Eureko (Olanda), Aegon (Olanda), Munich Re (Germania), Uniqa (Austria), Generali (Italia) si Fondiaria (Italia).

`A doua etapa a vanzarii a fost sa le trimitem acestor grupuri contracte in formula propusa de noi, pentru ca dupa aceasta sa primim comentariile lor. A urmat analiza comparativa a contractelor, pentru a le prezenta celor patru actionari avantajele si dezavantajele. A fost o saptamana in care s-a lucrat intr-un ritm de 15-16 ore pe zi.`

Actionarii Asiban au primit cinci oferte angajante de la AXA, Groupama, Eureko, Aegon si Generali care, potrivit unor surse din piata, au avut valori cuprinse intre 310 si 350 de milioane de euro. Francezii de la Groupama au avut cea mai buna oferta si au castigat licitatia, angajandu-se sa plateasca cel mai mare pret dat pana acum pentru o companie de asigurari locala.

Tuca spune ca vanzarea Asiban nu a fost dificila, ci mai degraba solicitanta, din cauza termenelor scurte, iar negocierile cu Groupama nu se numara printre cele mai dure la care a participat.

`Am fost implicat si in negocieri mai dure. Negocierile cu Groupama s-au inscris in limite rezonabile atat din punctul de vedere al indarjirii echipelor de negociatori, cat si al echilibrului contractual.`

Din partea celor patru banci, in procesul de vanzare au fost implicati Manfred Wimmer, CEO al BCR, Helmuth Hitringer, Chief Financial Officer al BCR, Claudia Hoeller, sefa programului de integrare a BCR din partea Erste, Patrick Gelin, presedintele BRD, Adela Jansen, fostul secretar general al BRD si actualul director de resurse umane, Horia Ciorcila, presedintele Bancii Transilvania, Robert Rekkers, directorul general al Bancii Transilvania si Radu Ghetea, presedintele CEC.
Un articol de: Angela Placinta

Integral in Ziarul Financiar

Articole BT Asigurari »

Automobile Dacia si Renault-Nissan au incheiat un parteneriat cu Groupama Asigurari

Automobile Dacia si Renault-Nissan au incheiat un parteneriat strategic cu Groupama Asigurari cu...

Groupama si-a propus sa vanda, in 2010, 120.000 de polite de asigurare de locuinta

Groupama, a treia companie din piata asigurarilor, controlata de grupul francez cu acelasi nume,...

Groupama - 2,5 mil. euro in cea mai mare lansare din asigurari

Agentia de publicitate Leo Burnett & Target a castigat contul Groupama si se va ocupa de creatia...

Groupama intra pe piata - Adio Asiban si BT Asigurari

Cea mai mare restructurare din istoria pietei asigurarilor - fuziunea dintre Asiban si BT...

GROUPAMA A DEPUS LA ARBITRUL ASIGURARILOR PROIECTUL NOII COMPANII CE VA PURTA NUMELE GROUPAMA ASIGURARI

Groupama a depus proiectul de creare a noii companii ce va purta denumirea Groupama Asigurari la...

Articole Actualitate »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...